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揭秘新晋“DeFi 暗帮”FTX及背后机构Alameda膨胀版图 | BTC
发布时间: 2020-09-11 来源:未知 点击次数:

 

传奇营业员 Sam Bankman-Fried 带领的 Alameda Research 和 FTX 大军成为 DeFi 世界不容无视的力量。

  撰文:幼毛哥

汹涌澎湃,日走千里。添密世界发展与变化速度极快,踏上添密世界浪潮的旅程足够未知,「年高德劭」到「多矢之的」的转折往往仅只有一步之遥。

随着往中央化金融(DeFi)的大潮袭来,传奇营业员 Sam Bankman-Fried 带领的做市商Alameda Research 和中央化营业所 FTX 正身处 DeFi 焦点事件的漩涡中央,成为引领这波浪潮不容无视的力量。

Sam Bankman-Fried (以下简称「SBF」)近期的行为让人眼花缭乱。他带领 FTX 以 1.5 亿美元的价格收购添密资产管理工具 Blockfolio (这是截至如今添密货币走业第 6 大并购营业),还推动一支团队基于 Solana 公链搭建了崭新的往中央化营业平台 Serum DEX,又亲自接管了陷入创首人信任危境的起伏性挖矿项如今 SushiSwap 的控制权。他的一举一动,吸引了整个添密世界的如今光。就连他在完善不眠不竭数日的添班后睡在在办公室的浅易床铺幼憩的照片,也被广为传播,添密社区津津笑道。

链闻曾在《添密世界暗帮,晓畅一下》一文写道,「添密世界每天都有不少入场的特出人才,有潜力成为这一新兴周围里的超级明星,甚至能够构建下一个 Coinbase。」

随着更多专科人才涌入添密走业后,添密世界的格局也在悄悄转折。倘若吾们将添密世界具有重大影响力的集团及有关公司戏称为「暗帮」,FTX 营业所、往中央化营业平台 Serum 以及背后专科做市商 Alameda Research 等有关公司,是否能够成为主打「营业」这一中央营业、异军突首的「添密暗帮」?

这值得吾们一探原形。

  SBF 正在打造什么样的 重大「营业版图」?  

最先,让吾们梳理一下 FTX 以及有关公司的中央营业和时间线。

Sam Bankman-Fried 是 FTX 和 Alameda Research 的联吻合创首人,如今,他又头顶「Serum 联吻合创首人」的新头衔,但一切故事都是从他行为别名营业员的「老本走」睁开的,而整个版图中央的营业线也是围绕着「营业」睁开的。和 SBF 最直接有关、也是最中央的两家公司包括: 主打衍生品营业的营业所 FTX :该营业所于 2019 年 5 月 1 日正式上线,挑供场酬酢易、期货、指数和现货营业,该营业因而其山寨币指数、杠杆代币等创新营业产品著名; Alameda Research:最初定位于 FTX 的自营量化营业公司,为添密市场挑供起伏性,同时也是 FTX 添密货币营业所和 Serum 往中央化营业所的背后发首团队。 但从今年年头最先,随着往中央化营业所 Serum 的推出,吾们发现 Alameda Research 不光仅定位为自营量化营业公司,也参与投资多多区块链项如今及初创公司,整个 Alameda Research/ FTX 集团的版图在赓续膨胀。

在吻合规的中央化营业平台营业发展方面,今年五月初,FTX 在美国推出了添密资产现货营业所 「FTX.US」。该营业所已在美国金融作恶执法网络(FinCEN)中注册为货币服务营业(MSB),并已获得大片面美国州级的货币转账允诺证(MTL)。

8 月下旬,FTX 宣布以 1.5 亿美元价格收购添密货币资产管理工具 Blockfolio ,这是截至如今添密货币走业第 6 大并购营业,也表现出该营业所试图在散户市场添速添长的信念。收购之后,Blockfolio 已经外示要推出营业工具。

而在往中央化营业平台方面,Alameda Research 和 FTX 的走动就更添让人眼花缭乱了。

最先,Sam Bankman-Fried 基于高性能区块链平台 Solana 推出的往中央化营业所 Serum 已正式上线。链闻曾在《传奇营业员 SBF 做大 FTX 后又要在 Solana 上构建 DeFi 生态 Serum,这是怎样一盘棋?》(https://www.chainnews.com/articles/586739797837.htm)一文中具体介绍 Serum。该 DEX 在新公链 Solana 上搭建,不光议定实现以太坊互操作性、挑出比特币跨链方案以打通资产层面的互通性,同时配套跨链互换等功能,以实现全方位的往中央化营业基础设施。

近期,Sam Bankman-Fried 从匿名团队手中一时接管 AMM 营业制定 SushiSwap,挑议可在 Serum 创建 SushiSwap 分支,若该挑案实现,也将为也为 Serum 生态带来新的契机。

以下是链闻清理的 Sam Bankman-Fried 及有关公司围绕「营业」能够的异日版图:

中央化营业所:FTX  美国吻合规分部 FTX.US 往中央化营业所:Serum  AMM 营业制定 SushiSwap(社区项如今,非直接控股,但 SBF 在该项如今拥有相等影响力) 量化营业及投资机构:Alameda Research Blockfolio:FTX 以 1.5 亿美元收购的添密货币资产管理工具。迄今为止, Blockfolio 移动端下载量已突破 600 万,日活达数十万,用户来自全球 90 多个国家和地区 还值得一挑的是,华尔街高频营业公司 Jump Trading 在 Sam Bankman-Fried 在推动下,于本月初宣布投资往中央化营业所 Serum,并将为该 DEX 挑供起伏性。这是传统华尔街营业巨头涉足往中央化金融周围的里程碑事件。美国高频营业公司 Jump Trading 成立于 1999 年,总部位于芝添哥,该公司曾于 2018 年负责为着名的营业柔件 Robinhood 挑供起伏性。

  揭开 Alameda Research 的奥秘面纱  

许多人仔细到 Alameda Research 能够是从今年 2 月份的一则音信最先。Bitfinex 排走榜此前的数据表现,今年 2 月 24 日旁边,认证为 FTX 首席实走官 Sam Bankman-Fried 的账户在 Bitfinex 的账面浮亏达 1312 万美元。

FTX 营业所随后在其官方公告发布一篇回答以解答「对冲套利营业」的文章,文章外示,能够做多益处的标的并做空那些腾贵的标的(即在营业成本较矮的 Bitfinex 上做多,并在永续吻合约资金费率较高的 BitMEX 等其他营业所等量做空),以实现对冲套利营业。从后续官方的公告,吾们晓畅到,FTX 固然是营业所,但其创首人 Sam Bankman-Fried 同时也是自营的营业做市商Alameda Research 的创首人,这也表现出, Alameda Research 在添密货币市场议定一些量化或对冲等专科策略实现套利。

如今市场上关于 Alameda Research 的信休并不多。从有限的信休中,能够晓畅到 Alameda Research 最初的主要营业是行为自营量化营业公司以及挑供起伏性的做市商,不过从今年最先,越来越多的区块链项如今公开被 Alameda Research 投资的信休,表现出该机构已发展出快捷膨胀的投资营业,其出售速度和遮盖的周围,已有能够登上最活跃添密风投的榜单。

吾们推想, Alameda Research 在整个生态中扮演相通「智囊团」的角色,其营业线别离为营业营业(量化营业 做市商)、OTC 营业、钻研分析营业、投资营业。

  Alameda Research 进军 DeFi 投资版图  

按照已公布信休,链闻搜集了 Alameda Research 截止如今的投资版图:

营业生态编制解决方案 UpBots

营业生态编制解决方案 UpBots 旨在结吻合 DEX 以及 CEX 构成营业编制,并集成各栽声援抵押、借贷的 DeFi 制定,并声援无缝切换机器人营业以及人造营业。该项如今于 8 月终完善 110 万美元的代币出售融资,其他投资者还包括 CMS、Taureon 等机构。UpBots 同时透露,该项如今正在追求在往中央化营业所 Serum 挂牌营业。

DeFi 衍生品制定 Perpetual Protocol

DeFi 衍生品制定 Perpetual Protocol 来自台湾,自称引入了名为「vAMM」(虚拟化 AMM)的 自动做市商机制。vAMM 行使与 Uniswap 相通的恒定乘积公式,但它自己却异国存储真实的资产池,而实在资产存储在智能吻合约中。该项如今之前名为「Strike Protocol」,此前完善 180 万美元融资,Multicoin Capital 领投,Three Arrows Capital、CMS Holdings 和 Alameda Research 参投。币安也是该项方针投资人。

DeFi 移动行使 Frontier

DeFi 移动行使 Frontier 旨在挑供移动端访问多款 DeFi 行使的整吻合性服务,该项如今于 8 月宣布完善 185 万美元私募融资,包括 Alameda Research、FTX、Woodstock Fund、Mechanism Capital、NGC Ventures、CoinGecko、Spark Digital Capital、Black Edge Capital、AU21、TRG Capital、Bidesk 和 Matic Network 联吻合创首人 Sandeep Nailwal 参投。FRONT 代币计划将在基于 Solana 公链构建的往中央化衍生品营业所 Serum 挂牌,Frontier 行使程序套件还将增补对 Solana 代币 SRM 的声援。

往中央化期权营业制定 Hedget

Hedget 是由区块链项如今 Chromia 启动的往中央化期权营业制定,批准投资者在链上创建和营业迥异的期权产品,并能够对冲价格震动以及抵押贷款头寸带来的风险。另外,该制定还行使 Chromia 区块链增补了对二层网络的声援,以使得营业速度更快、成本更矮。Alameda Research 于 8 月宣布对往中央化期权营业制定 Hedget (HGET)进走 50 万美元的战略投资,以换取 10 万 HGET 代币,如今 Hedget 成为成为 FTX 最新的 IEO 项如今。

跨链起伏性解决方案 RAMP

RAMP DEFI 挑供跨链起伏性解锁方案,批准非 ERC-20 代币持有人抵押数字资产并对其进走有效行使。具体来说,它批准用户基于抵押资产生成一栽安详币 rUSD,然后可行使该安详币借、贷和营业另一栽 ERC-20 代币 eUSD,从而可为 staking 在各个链上的资产一切者解锁起伏性。该项如今于 8 月宣布完善超过 100 万美元的私募超额认购,私募投资者包括 Alameda Research、ParaFi Capital、XRP Capital、IOST、Signum Capital、Ruby Capital 和 Blockwater VC。。

安详币聚吻合制定 mStable

mStable 是基于以太坊的安详币聚吻合制定,这是一个能够议定注入其他安详币(如 DAI、USDT、USDC),以铸造 mStable 制定中安详币(如 mUSD)的智能吻合约编制,行使者也能够烧毁 mUSD 以赎回其他安详币,并支付一片面赎回费。FTX 已于 7 月终上线 mStable 的代币 Meta (MTA)现货、季度及永续吻合约。

机构级营业通讯平台 Paradigm

Paradigm 旨在成为添密货币机构级营业通讯平台,该平台批准用户自定义营业组织,挑供模块化交互界面,多个工具并排营业。该项如今基于制定构建的营业,挑供前端接口和订单匹配引擎,批准营业所和营业者进入单一的全球起伏池,抽象特有的起伏性模型。同时,Paradigm 为开发者挑供了实现结算逻辑的平台、金融工具,声援现货、衍生品营业及贷款等,具有链上结算的离线订单中继,向开发人员分配与吻合同行使成比例的费用。

添密量化营业公司 Folkvang

Folkvang 是一家总部位于香港的新式量化营业和起伏性挑供商,该公司与 Alameda Research 同为添密量化营业公司,凝神于计算机和算法的营业策略。Alameda Research 于今年 3 月向这家竞争对手进走了一项超过百万美元的投资。Folkvang 那时外示,会对 Alameda 进走控制,以防止后者获得任何不公平的营业上风。

基于本体的 DeFi 项如今 OIN Finance

OIN Finance 是基于本体的 DeFi 项如今,该项如今旨在搭建一个以太区块链为中央的 DeFi 生态圈。按照该项如今白皮书,OIN 的跨链技术能够声援往中央化的跨链资产兑换,其跨链架构旨在推动 OIN 的 DeFi 生态与其他公链 DeFi 生态的融吻合。

吻合成资产制定 Linear Finance

Linear Finance 是 DeFi 吻合成资产制定,相通 Synthetix 。该项如今于本月宣布获得 180 万美元私募融资,参投机构包括 NGC Ventures、Alameda Research、Hashed、CMS Holdings、Genesis Block、Kenetic Capital 等机构。

综上来望,Alameda Research 如今参与投资的项如今大无数为 DeFi 或营业周围的项如今。此外,不少新投资的项如今将在 FTX 挂牌营业,或者有计划在往中央化营业所 Serum 挂牌营业。

截止发稿前,Alameda Research 参与投资的往中央化期权营业制定 Hedget 已成为 FTX 营业所的最新 IEO 项如今。吾们能够推想,Alameda Research 投资的项如今很有能够议定在异日议定FTX IEO 或上线刚推出的 Serum DEX 等迥异手段,赋能整个生态。

另外,针对上述的投资组吻合,官方的态度也相等值得关注。Alameda Research 向链闻外示,并不企盼以投资为偏重点宣传旗下的投资组吻合,他们指出,由于其中片面项如今 Alameda Research 仅参与「专门幼批」的投资,同时也向被投资的项如今哨传达了「投资不代外背书」的理念。Alameda Research 团队尤其强调,企盼挑醒投资者「不要由于某些项如今是 Alameda Research 的投资组吻合,而作出非理性的决策」。

  意识一下 Alameda Research 背后的营业员  

多所周知,FTX 首席实走官 Sam Bankman-Fried 也是 Alameda Research 的创首人之一,但倘若你掀开 Alameda Research 官方网站的团队信休,很难用各栽所谓的职场头衔来定义中央团队成员。比如,掀开 Alameda Research 网站中几个关键成员的领英页面,你会发现,他们在 Alameda Research 担任的仅是浅易的 Trader(营业员)一职。那么,Alameda Research 背后的「营业员」们都有谁?

Caroline Ellison 在 Alameda Research 是一位关键的中央成员,她卒业于美国斯坦福大学数学系,此前与 Sam Bankman-Fried 都在华尔街着名营业公司 Jane Street 做事,那时担任股票营业员。按照她在播客中的描述,在与 Sam Bankman-Fried 在 2018 年的一次简短的咖啡厅会面交流后,她决定辞往华尔街的做事,投身于添密货币走业,并添入了 Alameda Research。

Caroline Ellison

Alameda Research 网站共公开了六名团队成员的介绍,大片面都有在传统金融营业周围做事的经验: Sam Trabucco 和 Troy Tsui 此前在量化营业公司 SIG 别离担任债券营业员以及固定收入部分营业员; 负责 OTC 营业的 Ryan Salame 此前在安永会计师事务所做事; 此前担任 UC Berkeley RISE Lab 工程师的 Nate Parke 如今负责 Alameda Research 的工程开发事务。 另外,也值得回顾一下 Alameda Research 「最主要的营业员」 Sam Bankman-Fried 的幼我经历。Sam Bankman-Fried 卒业于麻省理工大学物理系,此前曾在华尔街着名营业公司 Jane Street 担任 ETF 营业员,并设计了该公司的自动 OTC 营业编制。

Sam Bankman-Fried

必须要说,吾们惊讶地发现整个 FTX 团队仅仅拥有约 40 名成员,相较于其他动则上百名、甚至超过千名员工的营业所或区块链公司,能够说整个团队「幼而精」。

而 Alameda Research 更有特色,该公司官方网站的团队介绍也与传统公司约定俗成的企业制度迥异。Alameda Research 异国突显所谓职场身份和头衔,首席实走官 SBF 的位置也排在团队末位,团队成员的介绍仅仅回归纯粹的「营业员」或者「工程师」的身份,各司其职,方向盛开平等的企业文化也可见一斑。

不过,这个能干、幼巧且微妙的团队正在往中央化金融世界开疆辟壤,正在影响这个崭新世界的异日走向。他们的行为,不容无视。